Recepção
O paciente entra pelo cadastro
Tipo de pessoa, nome, documento, celular, e-mail e endereço completo. O documento é consultado antes de salvar, e a ficha já nasce marcada como paciente daquela empresa.
Cuidado com contexto
Uma agenda que cuida do resto.
Pacientes, compromissos, prontuários e relatórios clínicos conectados a financeiro, CRM e comunicação.
Agendar demonstração
O que muda na rotina
Quase todo problema começa no horário.
O paciente ligou e ninguém anotou. O profissional chegou e não sabia quem viria. O atendimento aconteceu e o valor ficou num caderno à parte, para ser somado no fim do mês por quem tiver paciência. Numa clínica pequena, cada anotação solta custa uma ligação de desculpas; numa clínica cheia, custa a agenda inteira do dia seguinte.
O módulo Clínica organiza essa rotina em cinco telas dentro do próprio ERP — painel, agendamentos, prontuários, gestão financeira e usuários — mais o cadastro de pacientes, clientes, técnicos, serviços e formas de pagamento. O paciente é cadastrado uma vez, a agenda mostra o dia inteiro em uma grade de horários, e o valor do atendimento é registrado no financeiro da mesma empresa.
18horários na grade de cada dia, das sete da manhã à meia-noite
4situações do compromisso: em aberto, em andamento, concluído e cancelado
5telas no menu da Clínica, do painel à administração de usuários
0integrações com sistemas externos de saúde: o módulo trabalha dentro do ERP
Como o atendimento anda
Dois fluxos, a mesma ficha.
O primeiro é o caminho do paciente, da recepção ao consultório. O segundo é o dia da clínica vista por dentro, da agenda aberta de manhã ao lançamento do fim do atendimento. Os dois terminam no mesmo cadastro.
Fluxo A
Da recepção ao consultório
O paciente chega, é cadastrado, ganha horário e é recebido — sem que ninguém precise digitar o nome dele duas vezes.
Agenda
O horário sai da grade do dia
A tela abre a data escolhida com os horários um embaixo do outro. Onde está vago aparece o botão de incluir; onde está marcado aparecem o compromisso e a situação.
Sala de espera
A chamada muda a situação
Quando o profissional está pronto, o compromisso passa de em aberto para em andamento. O registro guarda a data da criação e a da última alteração.
Consultório
O profissional recebe com contexto
A ficha reúne em abas os dados do paciente, os serviços contratados e o histórico financeiro. O que cada um faz ali depende do perfil: consultar, ou também editar e excluir.
Fluxo B
O consultório funcionando
O mesmo módulo pelo lado de quem administra: o dia inteiro na tela, o atendimento andando e o valor registrado no fim.
Manhã
A agenda abre no dia de hoje
Sem escolher nada, a tela já mostra a data corrente. O filtro por data leva para qualquer outro dia, e cada horário ocupa uma linha da grade.
Atendimento
A grade acompanha o dia
Cada compromisso guarda data, horário, descrição e situação. Concluído e cancelado convivem na mesma tela, com cor diferente em cada linha.
Prontuário
O registro fica na ficha
A lista mostra nome, documento, tipo de pessoa e a situação do cadastro, em análise, aprovado ou reprovado. Documentos anexados ficam junto da ficha do paciente.
Fechamento
O valor vira lançamento
A gestão financeira registra descrição, valor, data, hora, caixa e observação. A lista traz apenas os lançamentos da própria empresa, com busca e ordenação.
Os dois fluxos trabalham sobre o mesmo cadastro: o paciente é um registro do próprio ERP, marcado para uso clínico. É por isso que a ficha aberta na recepção, a agenda do dia e o lançamento do fim do atendimento não pedem que ninguém redigite o mesmo nome.
Especificações
O que existe hoje, bloco a bloco.
Abra apenas o que interessa. O resto continua fora do caminho.
Pacientes e ficha
- Cadastro por tipo de pessoa, com nome ou razão social, documento, celular, e-mail e endereço completo.
- Consulta do CPF ou do CNPJ dentro da empresa antes de gravar, avisando quando o documento já existe.
- Estado e município selecionados a partir da tabela oficial, com o número preenchido como sem número quando não houver.
- Ficha em abas, com dados do paciente, vendas, orçamentos, pedidos e serviços com valores.
- Documentos anexados à ficha, visíveis na consulta e substituíveis na edição.
- Ações diferentes por perfil: quem não é administrador abre a ficha; o administrador também edita e exclui.
Agenda e compromissos
- Grade fixa de dezoito horários por dia, das sete da manhã às onze da noite, mais a meia-noite.
- Filtro por data, com o dia corrente já carregado ao abrir a tela.
- Situação em aberto, em andamento, concluído ou cancelado, com cor por situação na linha.
- Compromisso em texto livre e obrigatório, com data e horário travados no que foi escolhido na grade.
- Linha vazia mostra o botão de incluir; linha ocupada mostra as ações de editar e excluir.
- Data de criação e de última alteração gravadas em cada compromisso.
- Exclusão feita dentro da empresa, devolvendo para o mesmo dia que estava aberto na tela.
Prontuários
- Lista própria com código, nome ou razão social, documento, tipo de pessoa e situação do cadastro.
- Três situações de cadastro: em análise, aprovado e reprovado, cada uma com sua cor.
- Ficha em abas, reunindo dados cadastrais, serviços contratados e histórico financeiro do paciente.
- Serviços com valor, ciclo de pagamento, primeiro vencimento e desconto.
- Histórico financeiro com título, vencimento, lançamento, recebimento, valor e baixa.
- Mesmo recorte por empresa e mesma regra de ações por perfil da tela de pacientes.
- Os campos com significado clínico — diagnóstico, evolução e CID — não estão definidos e precisam de validação com a equipe responsável.
Gestão financeira da clínica
- Lançamento com descrição, valor, data, hora, caixa e observações.
- Somente caixas abertos aparecem na seleção do lançamento.
- Lista com busca por descrição e por hora, e ordenação por código, valor e data.
- Valores apresentados no formato brasileiro, com data no padrão do país.
- Consulta, edição e exclusão de cada lançamento a partir da própria lista.
- Todos os registros filtrados pela empresa ativa na sessão.
Painel e relatório
- Painel da clínica com quatro indicadores: pacientes, agendamentos de hoje, agendamentos pendentes e prontuários.
- Destaques com o total de agendamentos no mês e o período analisado.
- Atalhos diretos para pacientes, agendamentos, prontuários e relatório clínico.
- Relatório da clínica com o cabeçalho da empresa, a relação de pacientes e a hora exata da geração.
- Colunas de código, tipo de pessoa, nome ou razão social, documento e endereço.
- Impressão e geração de PDF pelo próprio navegador, sem programa adicional.
Acessos, empresa e usuários
- Cada consulta e cada gravação usam a empresa ativa na sessão.
- Tela de usuários da clínica com código, usuário e tipo de acesso.
- Quatro tipos na lista: administrador geral, administrador, usuário e vendedor.
- Usuários administradores não podem ser editados nem excluídos por essa tela.
- Exclusão lógica nos cadastros: o registro sai da lista sem ser descartado na hora.
- Paciente e prontuário guardam dados pessoais sensíveis e pedem menor privilégio no acesso.
Listas, busca e desempenho
- Pacientes, prontuários, lançamentos e usuários carregam por página, direto do servidor.
- Busca por nome ou razão social e por CPF ou CNPJ nas telas de pacientes e prontuários.
- Ordenação por código, tipo de pessoa e situação do cadastro.
- A tela não baixa a lista inteira para depois filtrar no navegador.
- Mesma grade validada em tela de computador e em celular.
Para quem é
Cinco funções, o mesmo módulo.
Cadastro e prontuário
Abre a ficha do paciente, mantém os dados em dia e acompanha o prontuário.
Marcação de horários
Consulta a grade do dia, marca, edita, conclui e cancela compromissos.
Gestão da clínica
Registra e consulta os lançamentos da empresa, com caixa, valor e observação.
Usuários e acessos
Mantém quem entra no sistema clínico e com qual tipo de acesso.
Leitura da operação
Gera a relação de pacientes da empresa para conferência, impressão ou PDF.
Integrações e pré-requisitos
O que vem junto e o que este módulo não faz.
Em software para clínica, o que falta pesa mais do que o que sobra. Então vamos direto ao ponto.
Conecta com o ecossistema
- O paciente é um cadastro do próprio ERP, com contatos, endereço e documentos compartilhados.
- Serviços, formas de pagamento, caixas e técnicos vêm dos cadastros da mesma empresa.
- Os lançamentos da clínica usam o financeiro do sistema, incluindo o histórico de títulos do paciente.
- O painel inicial e o relatório clínico leem exatamente os mesmos dados das telas de operação.
- Perfis, empresas e sessão são os do ERP: não existe login separado só para a clínica.
Precisa ser configurado
- Empresa ativa na sessão e perfis liberados para cada tela do módulo.
- Caixa aberto, para que a gestão financeira aceite o lançamento do atendimento.
- Cadastro de serviços, formas de pagamento e técnicos antes do primeiro atendimento.
- Revisão da matriz de perfis na implantação: as chaves de permissão do módulo ainda precisam ser alinhadas com o que cada tela verifica.
- A agenda estendida — vínculo de contato, responsável, duração e origem do compromisso — depende de um script aplicado na implantação. Sem ele, esses campos não existem e a tela funciona como sempre funcionou.
- Política de acesso, retenção e consentimento definida pela clínica antes de guardar dado de paciente.
O módulo não faz
- Não faz prescrição eletrônica nem assinatura digital.
- Não integra com conselhos de classe.
- Não faz telemedicina.
- Não trabalha com convênios nem com faturamento no padrão TISS.
- Não integra com laboratório.
- Não envia confirmação nem lembrete de consulta por conta própria.
- Não declara conformidade regulatória de saúde: nenhuma obrigação desse tipo é assumida pelo sistema.
O modelo clínico estruturado — diagnóstico, evolução e CID — ainda precisa ser validado com a equipe responsável antes de virar promessa. Preferimos dizer isso agora, e não durante a implantação.
Segmentos atendidos
- Clínicas
- Consultórios
- Atendimento com hora marcada
Evolução documentada · 22/06/2026
Três correções que a operação pediu.
Cada bloco abaixo saiu de uma tarefa registrada, com data, escopo e validação. É de lá que vem o que está descrito nesta página.
02/06/2026 · A lista de pacientes voltou a aparecer
A tela de pacientes só mostra quem está marcado como paciente no cadastro. A carga de demonstração foi corrigida para gravar esse marcador, a agenda foi normalizada para horários de hora em hora e a situação do compromisso passou a ser exibida como texto na linha, e não como código.
08/06/2026 · Listas grandes deixaram de travar
Pacientes, prontuários e usuários da clínica passaram a carregar por página, com busca e ordenação feitas no servidor. A validação rodou sobre listas de 118 pacientes, 280 prontuários e 24 usuários, em tela de computador e em celular.
22/06/2026 · Cadastro dentro do próprio sistema
O menu da Clínica ganhou o próprio bloco de cadastro — pacientes, clientes, técnicos, serviços e formas de pagamento — em vez de mandar o usuário procurar tudo em um menu geral.
A disponibilidade de cada recurso depende dos scripts aplicados e da homologação do ambiente.
Perguntas rápidas
Antes de mexer na agenda.
O prontuário já é um prontuário clínico estruturado?
Não como o mercado de saúde entende o termo. Hoje o prontuário é um registro administrativo do paciente: dados cadastrais, serviços contratados, histórico financeiro e documentos anexados, com uma situação de cadastro em três estados. Campos clínicos estruturados, como diagnóstico, evolução e CID, não estão definidos no sistema e precisam ser validados com a equipe responsável antes de entrar em qualquer proposta.
O módulo faz prescrição eletrônica, assinatura digital ou telemedicina?
Não. Nenhum desses recursos existe no módulo, e também não há integração com conselhos de classe. Se a sua rotina depende de prescrever, assinar digitalmente ou atender à distância, isso precisa ser resolvido fora do sistema.
Atende convênios e faturamento TISS?
Não. O módulo não trabalha com convênios nem com o padrão TISS, e não integra com laboratório. O que ele registra é o atendimento da clínica e o valor correspondente no financeiro da empresa.
Como a agenda organiza o dia?
Em uma grade fixa de dezoito horários, das sete da manhã às onze da noite, mais a meia-noite. A tela abre já no dia corrente e o filtro leva para qualquer outra data. Onde o horário está vago aparece o botão de incluir; onde está marcado aparecem o compromisso e a situação, que pode ser em aberto, em andamento, concluído ou cancelado.
O sistema confirma a consulta com o paciente automaticamente?
Não por conta própria. O módulo não envia confirmação nem lembrete. Qualquer aviso automático depende de outros módulos do ecossistema, de credenciais configuradas e de homologação, e isso precisa ser combinado antes da contratação.
Quem consegue ver os dados dos pacientes?
O acesso é definido por perfil e por empresa: cada consulta e cada gravação usam a empresa da sessão, e a tela mostra ações diferentes conforme o usuário seja administrador ou não. Como paciente e prontuário guardam dados pessoais sensíveis, recomendamos menor privilégio e política de retenção definida pela clínica. Requisitos de LGPD, consentimento e trilha de auditoria precisam ser validados com o responsável.
O que a clínica precisa ter pronto antes de começar?
Empresa ativa e perfis liberados, cadastro de serviços, formas de pagamento e técnicos, e um caixa aberto para lançar valores. Alguns recursos da agenda estendida dependem de um script aplicado na implantação. Antes da proposta, perguntamos o tipo de atendimento, quantos profissionais participam, o volume aproximado e quais funções devem acessar informação clínica.
Próximo passo
Vamos olhar a agenda da sua segunda-feira?
Conte como os horários são marcados hoje, quantos profissionais atendem e o que precisa ficar registrado. A equipe ajuda a definir o recorte inicial e o que precisa ser configurado antes.
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