Entrada
A mensagem chega e entra na fila
A conversa aparece na caixa comum da empresa, já com contato, departamento e conexão identificados. Nada nasce no celular de uma pessoa só.
Relacionamento com contexto
Atender bem começa por lembrar.
Contatos, funil, Live Chat, tickets, NPS, formulários e venda assistida para cada conversa carregar o próximo passo.
Agendar demonstração
O que muda na rotina
O cliente não devia precisar se apresentar de novo.
Quando o atendimento mora no celular de cada pessoa, o histórico some junto com o aparelho. Três atendentes usam o mesmo número sem saber quem está com quem, o cliente reconta a própria história a cada troca de turno, e a oportunidade que ia bem acaba em uma planilha que ninguém mais abre.
O CRM junta as duas pontas no mesmo lugar: a conversa que chega e a negociação que precisa avançar. Cada mensagem fica presa a um contato, e cada contato carrega pedidos, oportunidades, chamados e notas de satisfação anteriores. O atendente vê isso ao lado da própria conversa, sem abrir outra tela para lembrar quem está do outro lado.
8abas de contexto ao lado da conversa, do histórico ao carrinho
5níveis de permissão por funil, do sem acesso ao administrador, com uma escala própria por etapa
10tipos de campo no construtor de formulários, além de cinco campos padrão
7integrações externas documentadas, do WhatsApp ao armazenamento
Como a conversa anda
Dois fluxos, o mesmo contato.
Atender e vender andam em trilhos diferentes e se cruzam na ficha do contato. Um começa quando o cliente escreve; o outro, quando alguém decide que aquilo é uma oportunidade.
Fluxo A
Do primeiro contato ao atendimento
A mensagem chega, alguém assume, o setor muda se precisar, e o fim vira protocolo.
Atendente
Alguém assume, e fica registrado
O atendente recebe por distribuição ou aceita a oferta da conversa. Ao lado da mensagem, o painel mostra pedidos, oportunidades e atendimentos anteriores do mesmo contato.
Transferência
Troca de setor sem recomeçar
A conversa vai para outro departamento ou ganha um segundo atendente, e a linha do tempo guarda quem entrou, quem saiu e a que horas. O cliente não repete a história.
Encerramento
Fecha com protocolo e com pergunta
O encerramento gera o protocolo pesquisável e pode disparar o convite de NPS pela mesma conversa, quando a campanha estiver ativa.
Fluxo B
Da oportunidade ao fechamento
O funil mostra em que etapa cada negociação está, quem responde por ela e o que falta para avançar.
Oportunidade
O lead vira card com dono
O card nasce da conversa, do formulário público ou do anúncio, ligado a contato, valor, responsável e etapa. Quem entra pelo formulário reaproveita o contato existente em vez de duplicar.
Funil
A etapa mostra onde parou
Etapas reordenáveis, cards movidos por arrastar e soltar, etiquetas, checklists e filtros por departamento, valor e data. A permissão é definida por funil e por etapa.
Proposta
Produtos e serviços dentro do card
A oportunidade carrega itens, valores, quantidades e a periodicidade dos serviços, com comentários e anexos no mesmo lugar em que o próximo passo está escrito.
Fechamento
Ganho vira pedido e histórico
O carrinho montado na conversa gera pedido real, o card avança ou é arquivado e o resultado volta para a ficha do contato, ao lado do NPS e dos atendimentos anteriores.
Os dois fluxos escrevem na mesma ficha. Um atendimento encerrado alimenta o painel 360 do contato; uma oportunidade ganha volta para a conversa como pedido. É por isso que a próxima pessoa a atender esse cliente não precisa perguntar o que já foi combinado.
Especificações
O que sustenta a conversa.
Abra apenas o bloco que interessa. O resto continua fora do caminho.
Contatos, tags e visão 360
- Cadastro, consulta, edição e exclusão de contatos, sempre separados por empresa.
- Campos personalizados por modelo de tag, normalização de telefone e busca global com painel flutuante.
- Importação por CSV, XLSX ou vCard 2.1, 3.0 e 4.0, em duas fases: a prévia mostra o que entra e o que é rejeitado antes de a execução gravar.
- Audiência montada por tags, campos e filtros, para campanhas e fluxos.
- Pausa e retomada da automação de um contato específico, sem mexer nos demais.
- Mesclagem de duplicados por telefone ou e-mail, com prévia dos vínculos; o registro absorvido continua para auditoria, mas a operação é material e praticamente irreversível.
- Painel 360 com pedidos, oportunidades do funil, respostas de NPS e atendimentos anteriores, carregados sob demanda e tolerantes a módulos ainda não ativados.
Live Chat, mensagens e produtividade
- Quatro filas na caixa de entrada: não atribuídos, meus atendimentos, conversas do bot e concluídas.
- Quatro filtros rápidos sobre a lista: todas, não lidas, favoritas e com mídia.
- Texto, imagem, áudio, vídeo, documento, localização, contato e figurinha.
- Resposta com citação, reação, mensagem fixada, encaminhamento, favoritos e busca dentro da conversa.
- Anexos por arrastar e soltar ou colar, pré-visualização com legenda, progresso de envio e gravação de áudio pelo navegador.
- Rascunho guardado por conversa, notificação sonora e de desktop, contador no título da aba e papel de parede por operador.
- Oito abas de contexto ao lado da conversa: detalhes, busca, fixadas, mídias, equipe, carrinho, agendar e histórico.
- Histórico agrupado por telefone normalizado e bloqueio contra a criação de conversas duplicadas.
Fila, aceite, protocolo e supervisão
- Distribuição por departamento, em rodízio ou por carga relativa ao score do atendente.
- Oferta de conversa com aceite ou recusa; a recusa devolve à fila e permite nova oferta.
- Presença por sinal periódico e alternância de disponibilidade do operador, com registro do que mudou.
- Co-atendimento com convite, saída e remoção de membros na mesma conversa.
- Fila de espera com tempo e desfecho registrados, e relatório de disponibilidade dos atendentes.
- Protocolo por atendimento, copiável e pesquisável, além de busca pelo conteúdo das mensagens.
- Aceite, transferência, entrada, saída e encerramento aparecem como eventos na linha do tempo.
- Encerramento automático opcional por ociosidade ou fora de horário: nasce desligado e só vale depois de configurado e agendado.
Funil de vendas, cards e permissões
- Múltiplos funis, etapas reordenáveis e cards movidos por arrastar e soltar.
- Card ligado a contato, cliente, pedido, ticket, departamento, assunto e responsáveis.
- Produtos e serviços na oportunidade, com valor, quantidade e periodicidade dos serviços.
- Checklists com progresso, comentários, anexos, etiquetas coloridas, favoritos e campos personalizados.
- Filtros por departamento, valor e data, busca ampla, últimos acessados e link direto para um card.
- Cinco níveis de permissão por funil e por etapa: sem acesso, somente leitura, editar cards, editar e excluir, administrador do funil.
- Trava contra rebaixar o último administrador de um funil.
- Arquivamento, restauração e exclusão confirmada de cards, etapas e funis inteiros.
Formulários públicos e captação
- Construtor visual ligado a um funil e a uma etapa de destino.
- Dez tipos de campo — texto, texto longo, e-mail, telefone, número, data, lista suspensa, escolha única, caixa de marcação e texto informativo — além de cinco campos padrão para nome, e-mail, telefone, valor e descrição.
- Link público por token forte, com renovação quando necessário, e entrega protegida das imagens.
- Armadilha para robô, validação no servidor e tratamento de nomes reservados contra abuso comum.
- Imagem opcional de cabeçalho e de rodapé, mensagem final e redirecionamento após o envio.
- O envio localiza um contato existente por e-mail ou telefone e o reaproveita, ou cria um novo, e gera o card na etapa escolhida.
- A automação da etapa dispara quando o lead entra pelo formulário.
- Páginas de captação do WA Studio com blocos, modelos e destino do lead entre funil, ticket, fluxo, tag, WhatsApp e webhook.
Automação, gatilhos e monitor
- Editor visual de fluxos com mensagem, menu, captura, condição, espera, mídia, IA, webhook, sub-fluxo e bloco de pesquisa de satisfação.
- Gatilhos por card criado, movido ou arquivado, por nota de NPS respondida e por data ou aniversário.
- Ações de mover, criar e arquivar card, converter contato em cliente, aplicar ou remover tag e notificar o responsável.
- Fila com cinco estados: pendente, processando, concluído, erro e descartado.
- Trava por identificador para dois processos não pegarem o mesmo item, retorno do item preso depois do tempo limite, nova tentativa com espera progressiva e teto de tentativas.
- Descarte de evento histórico fora da janela válida e limite de profundidade para impedir automação em laço.
- Monitor com abas de execução, fila e erros, mostrando passo atual, tentativas, datas e a mensagem do erro.
- Horário de expediente por empresa, com comportamento configurável fora da janela.
Tickets, NPS, venda assistida e relacionamento
- Tickets com protocolo, quatro prioridades — baixa, normal, alta e urgente —, status, departamento, responsável, respostas, anexos, cancelamento e reabertura.
- Campanhas de NPS com convite por link individual de uso único, notas de 0 a 10 e classificação em detrator, neutro e promotor.
- Score consolidado de -100 a 100, com histórico por período e a resposta ligada ao contato e ao atendimento que a originou.
- Carrinho montado pelo atendente dentro da conversa, com catálogo, fotos, variações, desconto, entrega e total, convertido em pedido real dentro de uma transação.
- Agendamento de mensagem de texto, com abas de pendentes e executados e cancelamento enquanto o item ainda não saiu.
- Links curtos com validade, ativação e contagem de cliques: um clique não identifica a pessoa nem comprova conversão.
- Créditos como vale operacional do cliente, com extrato, validade, cancelamento auditável e bloqueio do débito que deixaria saldo negativo.
- API REST com token revogável e webhooks de saída com assinatura configurável.
Quem opera
Quatro papéis, o mesmo histórico.
Usuário do CRM
Toda consulta já nasce presa à empresa da sessão. O acesso ao módulo é liberado por uma chave única no perfil; a separação fina disponível hoje é a permissão por funil e por etapa.
Atendente disponível
Aceita, responde, transfere e encerra conversas conforme a autorização. A disponibilidade é dele, e o protocolo registra o que aconteceu.
Administrador
Cuida de conexões, departamentos, agentes de IA, tokens de API e webhooks — as chaves que não deveriam circular.
Cliente sem login
Responde o formulário público, a pesquisa de satisfação ou entra no Portal do Cliente, cada caminho com o seu próprio token e sem sessão interna.
Integrações e pré-requisitos
O que já vem conectado e o que depende do ambiente.
Preferimos dizer isso antes da contratação, e não durante a implantação.
Conecta com o ecossistema
- Clientes, produtos, serviços e pedidos vêm do ERP; o carrinho do atendimento gera pedido de verdade.
- A Loja recebe o link de pagamento quando o endereço público está configurado.
- Ticket, card do funil e conversa podem se referenciar sem virarem a mesma coisa.
- O WhatsApp conecta por FluxHub e Baileys ou pela Meta Cloud, conforme o cenário.
- Meta Ads traz contas, formulários e leads; Google Ads sincroniza contas e métricas em leitura.
- API REST com token revogável e webhooks de saída para levar os eventos a outro sistema.
Precisa ser configurado
- Cada frente do CRM depende do seu script de banco aplicado no ambiente.
- Conexão de WhatsApp ativa, com nome de sessão único dentro do sistema.
- Departamentos, respostas rápidas, funis, etapas e permissões cadastrados antes do primeiro uso.
- Rotinas agendadas para a fila de automação, os gatilhos por data, a agenda de mensagens e o encerramento por ociosidade.
- Endereço público para formulário, pesquisa de satisfação, link curto, widget e Portal.
- Credenciais próprias para IA, Meta, Google e armazenamento externo.
- Consentimento, aviso de privacidade e um processo definido para tratar o que for captado.
O módulo não faz
- Não tem discador telefônico nativo.
- Não define nem cumpre SLA contratual.
- Não importa contatos e histórico direto do WhatsApp: o contrato do Hub não expõe esse recurso.
- Grupos de WhatsApp não fazem parte da entrega confirmada.
- Editar ou excluir mensagem do WhatsApp e indicador de digitação não são capacidades confirmadas.
- O modo de IA por departamento está implementado no servidor, mas ainda não tem campo na tela de departamentos: hoje não dá para ligá-lo pela interface.
- Widget e Portal do Cliente ainda não têm tela de administração: o cadastro, os domínios autorizados e a senha do contato são preparados no ambiente por quem implanta, e o fluxo precisa ser homologado antes de entrar no ar.
- A agenda envia texto pela tela atual; arquivo e e-mail não são tipos oferecidos ao usuário.
- Crédito é vale operacional: não é conta financeira, carteira, limite bancário nem cashback.
- No Google Ads, apenas a Fase 1 de leitura; criar ou alterar campanha não está entregue.
A mesclagem de contatos move vínculos e deve ser tratada como praticamente irreversível, mesmo preservando o registro absorvido para auditoria. E nenhuma configuração daqui impede um bloqueio do lado do WhatsApp: política, limite e cobrança continuam sendo do canal.
Segmentos atendidos
- Comércio e varejo
- Prestadores de serviços
- Clínicas
- Times comerciais
- Operações de suporte
Evolução documentada · 06/08/2026
O CRM foi migrado em sete ondas.
Cada onda tem escopo aprovado, decisões de arquitetura e limitações registradas antes da primeira linha de código. É de lá que sai o que está descrito nesta página.
Julho de 2026 · Sete ondas de migração
Gestão do atendimento com aceite, presença e co-atendimento; pesquisa de satisfação com página pública e relatórios; funil de vendas com permissão por etapa e construtor de formulários; automação unificada consumindo a fila que antes só era gravada; carrinho no chat, agenda e painel 360; tickets, mesclagem e leitura de vCard; e, por último, encurtador, créditos, widget de site e Portal do Cliente.
02/08/2026 · Live Chat auditado e corrigido
Uma análise somente leitura da tela mais usada do módulo virou uma rodada de correções no navegador, no servidor e no cliente do Hub — do envio duplicado ao tratamento de anexo recusado.
06/08/2026 · WA Studio
O construtor de páginas de captação entrou no CRM com blocos, modelos prontos e destino do lead configurável entre funil, ticket, fluxo, tag, WhatsApp e webhook.
A disponibilidade de cada recurso depende dos scripts aplicados, das credenciais configuradas e da homologação do ambiente.
Perguntas rápidas
Antes da primeira conversa.
O CRM funciona sem WhatsApp?
Sim. Contatos, funil de vendas, formulários públicos, tickets, pesquisa de satisfação, links curtos, créditos e relatórios não dependem do canal de mensagem. O que exige uma conexão ativa é o envio e o recebimento: Live Chat, campanhas, agenda de retorno e o convite automático do NPS. Cada frente é habilitada conforme os módulos contratados e os scripts aplicados no ambiente.
Vários atendentes podem usar o mesmo número?
Sim, e é justamente o problema que o Live Chat resolve. As conversas ficam em uma caixa comum, com filas por departamento, atribuição, transferência, co-atendimento e protocolo pesquisável. A distribuição pode considerar disponibilidade e carga da equipe, e a oferta com aceite ou recusa é opcional: só passa a valer depois de configurada. As políticas, os limites e a cobrança do WhatsApp continuam sendo do canal, e nenhuma configuração daqui impede um bloqueio do lado do provedor.
Dá para importar os contatos e o histórico direto do WhatsApp?
Não. A importação completa de contatos e conversas a partir do WhatsApp não está implementada, porque o contrato do Hub de conexão não expõe esse recurso. O que existe é a importação por arquivo CSV, XLSX ou vCard, sempre em duas fases: o envio gera uma prévia com linhas aceitas e rejeitadas, e só depois a execução grava. Grupos de WhatsApp também não fazem parte da entrega confirmada.
Como funciona a pesquisa de satisfação?
A empresa cria uma campanha de NPS e o convite sai por um link individual, de uso único, que abre uma página pública independente da sessão do sistema. O cliente dá uma nota de 0 a 10; o sistema classifica de 0 a 6 como detrator, 7 e 8 como neutro, 9 e 10 como promotor, e consolida o score entre -100 e 100 por período. O envio automático confirmado usa a conversa de WhatsApp. Não prometemos taxa de resposta nem melhoria garantida do indicador: isso depende do processo que a empresa monta para tratar o resultado.
Posso montar um pedido dentro da conversa?
Pode. O atendente abre o catálogo em uma aba ao lado da conversa, escolhe produtos com foto, variação e quantidade, ajusta preço, desconto e forma de envio, e o carrinho vira um pedido real, com itens e parcela, em uma única transação. O contato é convertido em cliente quando ainda não for. O link para o cliente concluir o pagamento pela Loja só aparece quando o endereço público da Loja está configurado; sem ele o pedido continua existindo, apenas sem link.
O widget do site e o Portal do Cliente se configuram sozinhos?
Não. Os dois existem, mas exigem preparação técnica: instalação do script no site, definição dos domínios autorizados, escolha do departamento que recebe a conversa e, no Portal, a senha do contato em formato seguro. Senha antiga em texto puro não autentica. Não é instalação autônoma em um clique, e o fluxo precisa ser homologado antes de entrar no ar.
O gerenciador do Google Ads cria campanhas?
Não. O que está entregue é a Fase 1: autenticação, sincronização das contas acessíveis, consultas de desempenho, painel de métricas e listagem de campanhas, tudo em leitura. Criar ou alterar campanha, receber lead por webhook e os diagnósticos avançados não devem ser tratados como disponíveis. No Meta Ads o alcance é maior, mas as operações de escrita foram desenhadas para gerar rascunhos pausados, nunca publicação automática.
Próximo passo
Por onde chega o seu próximo cliente?
Conte como as conversas entram hoje, quem responde e onde a negociação costuma parar. A equipe ajuda a definir por onde começar e o que precisa ser configurado antes.
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